🚀 Configuración Inicial de Workspaces en Cincel

¡Te damos la bienvenida a Cincel! Tu plataforma para firmar documentos importantes de forma segura y legal.

Esta guía te muestra cómo configurar tu espacio de trabajo en solo minutos para que aproveches al máximo todas nuestras herramientas.

Con estos sencillos pasos, puedes personalizar tu experiencia, organizas tus documentos de manera eficiente y colaboras con tu equipo desde el primer día.

Paso 1: Configura tu Perfil de Usuario

Personalizar tu perfil facilita la gestión y te ayuda a que tu cuenta sea fácilmente reconocible en la plataforma.

1. Una vez que inicies sesión en Cincel, haz clic en el Avatar de la equina superior derecha de la pantalla. 
2. Da clic en la opción "Perfil" del menú desplegable.
3. Escribe tu nombre completo, es un campo requerido.
   Opcionalmente completa tu perfil con tus datos como Puesto, RFC y CURP.
4. Sube una imagen de perfil para una mayor personalización, en el botón "Actualizar"
5. Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
   
   

Paso 2: Configura tu Workspace (solo Managers)

El Workspace es igual tu empresa, la vista general en la que están agrupados todos los equipos y usuarios que son parte. La configuración del Workspace es aplicable a todos los usuarios de tu espacio de trabajo. 

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en el nombre del Workspace y después en el botón "Configuración”.
2. En el área de Espacio de trabajo, encontrarás Perfil, Usuarios y Equipos
   • En Perfil configura el nombre y logotipo del Workspace.
     
     

     💡 Tip Cincel: Para que tu logo se vea impecable, te recomendamos usar una imagen cuadrada (150x150px) en formato .png o .jpg, con un tamaño menor a 1MB.

      

1. • Da clic en Usuarios para ver el listado de todas las cuentas que forman parte de tu Workspace, editar sus permisos o agregar nuevas.
     • En Invitar,
       • Agrega el correo electrónico,
       • Elige si será Manager o Member del workspace
       • Selecciona los equipos de los que será parte (al menos uno).
         Por defecto, se agregará con el rol de Editor en estos equipos, pero puedes modificarlo más adelante.
     • Al dar clic en un Usuario ya creado, verás su perfil. Ahí puedes cambiar su rol entre Manager o Member, y marcar o desmarcar los equipos de los que será parte en el listado desplegable.

1. • En Equipos puedes ver el listado de todos los equipos dentro de tu Workspace, editarlos y crear nuevos. Los equipos te permiten agrupar documentos y usuarios para colaborar de forma eficiente.
     • Da clic en un Equipo para abrirlo y ver los usuarios que están dentro. 
       En "Editar equipo" puedes modificar: 
       
       • Nombre del equipo: Asigna un nombre claro y reconocible (ej. “Departamento Legal“, “Ventas”). 

1. • • • Emoji: Para facilitar la identificación de cada equipo, puedes elegir un emoji que acompañará el nombre.
       • Usuarios del equipo: Al marcar o desmarcarlos de la lista desplegable
     • En "Agregar equipo", crearás uno nuevo. Asigna nombre, emoji, usuarios y da clic en "Crear equipo".
       
       

       💡 Tip Cincel: Elige un emoji relacionado a la actividad de tu equipo para identificarlo fácilmente.

        

Has completado la configuración esencial de tu workspace. Tu perfil está personalizado y puedes usar tus equipo.

➡️ El siguiente paso es crear tu primer documento para firma.
Para una guía detallada, consulta nuestra Guía Rápida: Cómo Crear y Enviar Documentos.

Otros pasos recomendados

Ahora que tienes tu cuenta configurada, considera estas otras acciones:

• Invitar a miembros a tu equipo: Permite que tus colegas colaboren en la gestión de documentos. Recuerda que la gestión de usuarios en equipos requiere un plan Business o superior.
• Explorar las integraciones: Conecta Cincel con tus herramientas favoritas como Salesforce para automatizar tus flujos de trabajo.
• Revisar tus planes: Si necesitas más documentos, pruebas de vida o almacenamiento, puedes adquirir add-ons o actualizar tu plan en cualquier momento.